香港發展商才是被「寵壞」的小孩

2018-01-17 21:21:20
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近年香港經常被人批評落後,作為香港人,雖然心裏不是味兒,但卻要承認,香港落後的,不是硬件,而是思維。有很多人認為,「中國雖然硬件發展很快,但軟件卻遠遠追不上,香港在軟件方面仍有優勢。」這句說話,現在也不一定適用,如果從創新、靈活變通上,我實在看不到香港還有甚麼優勢。

眾所周知,香港是市場主導,而中國則是政府政策主導。市場變幻莫測,按道理,市場主導下,企業為了生存應該有更好的適應能力。但在今天,我們知道中國政府比起市場,更加變化莫測,中國企業為了生存,要擁有更優秀的適應能力,才能不在「風向」突然180度轉變時被淘汰。

其實,從兩地的地產公司上就可見一斑。中國樓市調控之強、之深入,已經連一眾房企老總有時都忍不住訴苦幾句,有房企老總笑言,「有人今日萬二蚊攞地,第二日政府就限價萬三蚊,死得啦」。因此,相比起中國的同行咬牙迎難而上,香港地產商面對的所謂辣招真可謂微不足道,仍要叫苦連天怨天尤人,才真的應該被稱為「被寵壞的小孩」。

事實上,中國房企在波濤洶湧的大海中,適應力確實很強,如2012、13年一眾房企認為一線城市地價太貴,紛紛進軍二、三線,甚至四線城市,但短短兩年後就面對三、四線城市住宅供過於求,要去庫存而紛紛回歸一、二線,壯士斷臂下部分房企毛利率下跌幅度幾達20個百份點。

除了應對政策外,中國房企亦多願意走多一步,例如花樣年搞物業管理,盡一切所能希望提高住客服務,龍湖物業管理擁有自己的APP讓住戶可通過手機解決各類居住問題,朗詩綠色地產開宗明義主打環保建築,還有眾多謀求發展「特色小鎮」的企業,每間企業都在探索自己能夠走出的路。

除房企外,其他中國企業也在開創自己的路。車企全心投入電動車發展,以拉近與外國車企的距離。建築企業由傳統施工隊逐步轉型「解決方案」,由設計、到融資、甚至招商提供一條龍服務。互聯網巨頭阿里巴巴、騰訊財雄勢大,似乎「只有想不到,沒有做不到」,願意做出各類嘗試。

而早前感恩節期間,杜蕾斯中國的行銷團隊,玩出的「感謝各大品牌」事件相信更令香港廣告同業汗顏。各大品牌面對杜蕾斯的「感謝」,反應之快,回覆之風趣幽默,又不忘推銷自己的文案,確實讓人拍案叫絕。反觀香港品牌推廣的老餅、不合時宜、不敢越雷池一步的怕死表現、和緩慢的反應,真想問香港哪來的優越感,聲稱自己有國際視野、創新、又靈活變通?

香港的現實是,政府的所謂調控政策,只是殺死二手,推動一手交投。各種辣招的背後,如大幅增加印花稅,發展商只須提供一些優惠(羊毛出在羊身上的道理就不需多講),二手業主已經無力競爭,最新有意放寬按揭成數,亦被認為是要幫發展商推盤。

所以,在香港地產商面對「辣招」,仍然可以繼續買地、賣樓,賺取暴利的簡單模式,業主商場繼續每年加租,用心經營的小店得到的就是大幅加租的租約通知。實業被取笑,炒賣被讚揚,年輕人能夠買樓才是成功。FinTech繼續緩慢發展,科技創新遠遠落後於人。而香港傳媒最感興趣的話題,永遠都只是「幾時可以買樓」。

其實,除了硬件外,香港的軟件,又有甚麼優勢了。

參考:

杜蕾斯中國「感謝各大品牌」

 

 

 

 

 



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2019開局不錯

2019年開市第一個交易日,受到經濟數據欠佳拖累,一月二日恆生指數急挫715點,本來市場以為港股會創新低,但是港股在一月份化悲憤為力量,之後連升四個星期。恆生指數一月份一度突破28000點,收在27942點,一月份升2097點,升8.1%。國企指數一月份升1191點,升11.7%。一月份港股能夠在逆市反彈,主要原因有三:1. 美國利率趨穩;2. 中國政府推出刺激經濟措施;3. 中美貿易談判進展良好。自2015年以來,美國聯儲局結束超寬鬆貨幣政策,先後九次加息,及結束量化寬鬆,停止在市場買債,每個月縮減五百億美元資產負債表。受到收緊貨幣政策影響,美國利率上升,十年國債息率一度升上3厘。減少買債亦令到市場資金緊拙,令到美元滙率上升。美元滙率指數升上97點的高位,美元上升,令到人民幣滙率受到壓力,資金從新興國家撤走。受到資金流失拖累,人民幣兌美元,一度接近7算。2018年12月,聯儲局主席鮑維爾還表示,利率還未到中性水平,在2019年還要加兩至三次。美國總統特朗普對聯儲局加息非常不滿,認為聯儲局和美國政府唱對台,破壞經濟增長。特朗普多次批評鮑維爾,結果鮑維爾在壓力下屈服,一月議息會議後不加息,還表示聯儲局對加息態度改變。利率已經達到中性水平。對將來加息有耐性,暗示今年可能只加息一次。聯儲局轉鴿,令到美股急升,及美元滙率急跌,由97點跌至到95點。人民幣兌美元升至6.7的高位。鮑維爾會後再表示,不會急於加息,可能暫停縮表,令到緊拙的資金再度寬鬆。中國2018年12月出入口都錄得下跌,是20年來第一次。受到中美貿易戰拖累,美國入口商不敢落單,令到製造業採購經理指數連續兩個月,低過50點,表示製造業收縮。經濟增長亦欠佳,2018年12月經濟增長6.4%,全年經濟增長為6.6%,是28年來最低,令人擔心2019年經濟不景。為了應付經濟嚴峻的情況,中央推出一連串刺激經濟措施。包括兩次降低存款準備金率達到1%,釋放七千億元人民幣;多項減稅及收費降低企業經營成本。推出刺激消費措施,鼓勵消費者購買家電及汽車。多項刺激經濟措施,令到本來呆滯的消費市道轉好,港股也因為新刺激措施反彈,恆生指數由25000點水平,最高升至28000點,升近3000點。令市場亢奮最主要是中美貿易談判有進展。自2018年中,特朗普發動貿易戰,美國向2500億美元中國出口征收10%關稅,嚴重打擊中國製造業。2018年12月及2019年1月的製造業採購經理指數為49.2 及49.5,顯示製造業在收縮。很多美國入口商把訂單轉移到其他國家,嚴重影響到製造業。特朗普在推特(Twitter)表示,中國急需和美國達成貿易協議,免得3月2日開始美國向中國進口徵收25%關稅。如果真的實施25%關稅,將會嚴重打擊製造業。一月份美國首先派談判團隊到中國,談了三天。中國承諾向美國採購萬億美元的農產品,及工業產品。之後中國副總理劉鶴率團到美國和美國談判了三天,美國財長姆欽表示,對達成協議樂觀。更加說如果中國有足夠讓步,美國可能撤銷所有對中國的關稅。特朗普在社交平台發言,表示中美談判有重大進展。短期內會達到階段性的協議,主要在減少中國貿易順差,及監察知識產權被盜用的問題。在強制知識產權轉移,及結構性改革,例如減少對國企的資助,需要留待下一輪,特朗普和習主席二月底在海南會面時,達成最終協議。特朗普誇言,因為中國急於和美國達成貿易協議,所以美國會成人之好,在三月前和中國達成貿易協議。事實上特朗普一樣需要達成中美貿易協議。自中美貿易戰開始,美股急挫。杜瓊斯指數在十月初升至歷史高位26952,到12月份急跌至21792點。中國向美國大量採購農產及工業產品,將會有利特朗普在農業州及工業州的支持。特朗普的票倉在美國中西部的農業及工業州,2020年明年是總統大選,特朗普急需中西部州的支持,幫助他競選連任總統。因此中美達成貿易協議對雙方都有好處,雖然在結構改革,及開放市場雙方仍有很大分歧,但雙方有很大誘因達成協議,避免貿易戰升級,達到雙嬴局面。港股後市樂觀,新春後恆生指數向29000點進發。

共享經濟的天價估值

環球經濟收水,初創公司的估值開始面臨考驗,共享單車的模式已證實此路不通,下一個破滅的神話,不知會否輪到WeWork。共享辦公室當然比共享單車實在,因為辦公室、工作空間有剛性需求,月租銀碼大過租單車很多,但所謂共享,說穿了其實是分租,不算新鮮事物,現任財政司「劏房波」,便深明箇中秘訣,承租一個大單位,改裝拆細,單位愈細,呎租愈高,而這個模式最重要是有資本優勢,有持貨實力。全球規模最大共享空間營運商WeWork在2010年成立,只花短短4年時間已躋身為獨角獸行列,隨着過去兩年軟銀投資逾80億美元,目前WeWork估值突破470億美元(約3666億港元)。原本磚頭公司估值有天花頂,因為空間延伸、優化、提升等等都有限制,拆細加租,增加呎租的技倆始終有盡頭,不似得大數據分析、人工智能等領域,想像的應用空間可以無限延伸。不過自從共享這個詞語出現後,原本估值沒有太多想像空間的磚頭概念,就變了膨脹的獨角獸。同樣是提供服務式辦公室和虛擬辦公室的Regus,其母公司International Workplace Group (“IWG”) 在倫敦上市,IWG的共享辧公室同樣遍及全球,2017年收入約23.52億磅,利潤約1.14億英磅,有盈利的公司,PE約二十倍。相反,仍然處於虧蝕狀態的WeWork,不斷集資,估值又不斷創新高,燒錢愈多,集資更多。WeWork可以不斷燒錢,當然要多得金主軟庫賞識。WeWork和軟庫,有少少似恒大和大劉,兩個利益集團綑綁在一起,將個估值托到天咁高,但假如公司新一輪集資,老金主冚牌不跟,街外人見勢色不對自然不會參與,天價估值便要跌落凡間。據傳媒綜合報道,今月一月恒大增發30億美元(折約235億港元)高級無抵押債券,華人置業執行董事陳凱韻及其丈夫劉鑾雄家族便認購了接近11億美元(折約86億港元)。說回WeWork,軟銀累計已向WeWork投資了80億美元,目前持有Wework約20%的股權。但在今年一月最近一輪投資中,軟銀於對WeWork的增加投資,因諸多原因由原來增投160億美元,而大減至20億美元,被視為一個警號。隨着WeWork急速拓展業務,集團的淨虧損相應激增, 據報道,在2018年前9個月,WeWork虧損了12.2億美元,而2017年全年該公司虧損了9.33億美元,燒錢速度驚人。像WeWork、瑞幸這種以應用軟件或新概念包裝的傳統業務,即使燒銀紙而佔搶佔高市佔率,也不代表可以鎖定客戶,蝕頭賺尾,因為租客可以搬去其他寫字樓,買咖啡的人更可以轉口味飲喜茶,不似微信、facebook,成勢後起碼鎖到客戶十年八載,有一段長時間可以賺番夠本。好像IWG的共享辧公室,一年也不過賺1.14億英磅,WeWork的400多億美金的估值,認真誇張。當然WeWork號稱會建立一個創業社群,連繫配對投資者及創業者,還有一個合理化其估值的說法,就是WeWork會利用其辦公室網絡,投資於工作空間的數據研究和收集。但透過承租其他發展商的物業,投資裝修,還要計入折舊等因素,透過這個方式去收集工作空間數據,好像有點本末倒置。有錢人的想法,我等凡人真是看不透。我作為一個共享辦公室的用家,最關心的都是空間大小,及交通位置是否方便,至於話除利用不同主題的裝潢風格吸引會員,加入廚房、休息室、喻伽課、酒吧區等玩樂設施,這種花巧的東西並非最重要,要做喻伽我可以另外找導師,要飲啤酒也寧願落街,順便散步抖氣。共享泡沫,傳共享辦公室kr space撻訂最近共享辧公室發展遇逆風,據蘋果日報報道,內地共享辦公室龍頭氪空間 (Kr Space) 去年中高調來港,一口氣租下銅鑼灣及灣仔超過10萬方呎樓面,但已簽租約的灣仔One Hennessy共7層樓面,預計今年4月入伙,但至今仍未向華懋提供任何辦公室的圖紙去申請入則,似乎有撻訂可能。​​​​​​​連甲級商廈到遇頂租潮,市場消息指,近日寫字樓租務代理接獲不少商廈頂租盤,涉及物業除了甲廈外,更有乙廈、工貿物業,甲廈租盤突增加。。香港如是,海外國家經濟一樣麻麻,不過軟庫錢多,又剛剛在日本上市,有這個超級金主,WeWork估值高居不下也不出奇,正如恒大一樣,自己人先識玩,街外人都是食下花生最安全。

樓市要跌幾多?

由1997到2018,這廿年來兩次影響最深遠的金融風暴分別發生在1997及2008。2018將盡,今年股市累跌三成,樓市亦確認跌勢,但樓價跌幅是兩成抑或七成,卻是各執一詞,引發網絡口水大戰。正所謂「四十而不惑」,現在對於一些語不驚人誓不休,樓價劈價七成之類的標題,好奇心驅使下看過便算,個人傾向比較樂觀。現在政經局勢變化迅速,前幾天聯儲局主席鮑威爾關於聯儲局基準利率,被市場解讀為明年暫停本輪加息周期,如果長達十年超低通賬環境後出現的加息周期,結果居然短癮如此,就真是反高潮。對比97及08的樓價跌浪,今次環球並沒有出現骨牌式的金融系統性風險,借貸活動正常,和97年拆息一夜飈升至300厘,或者08雷曼倒閉後,牽連多間重磅美國金融機構陷入危機,恐慌程度大大不同。另一方面,HIBOR近月亦由高位回落,11月份甚至跌低過1厘,大部份業主供樓付擔沒有大改變,加息導致業主斷供的隱憂,主要集中在借了發展商二按,夠期向銀行借錢轉按,但樓價不升反跌的新樓買家。個人觀點是樓價會跌,但跌幅在兩成至三成之間。專頁貼地風管有五幅睇圖feel樓市,這裏借了利率與樓價那一張做參考。睇圖feel樓市身為一個低端中產,我其實是天水圍林太,純粹透過觀察身邊的70後至90後,窺探香港經濟狀況,如果嘗試從生活中觀察,我會自問自答數條問題:1) 明年請人難抑或搵工難?雖然港府下調了本港經濟增長預測,但身邊的朋友如果是主管級數的,很多都在發愁請不夠人手,5-10年經驗這個年齡段,無論是那一行業都供不應求。當然身邊亦有不少朋友面對中年危機,但又未至於要加入失業大軍,多數是食之無味,棄之可惜,如果和頂頭上司的關係不是太緊張,便繼續做下去,反正comfort zone is very comfortable。暫時預計2019年的經濟狀況仍然穩健,沒有跡象出現大規模失業導致斷供的情況。2) 想買樓的人多?抑或想賣樓的人多?樓市才剛開始跌勢,沒有這麼快動搖磚頭教的地位。只有一層自住樓的朋友,受制於梁振英上場後的雙倍印花稅(DSD),不想交重稅益政府,所以就算供得起多一層投資物業,也一直舉棋不定,如果放寬DSD,我覺得3厘回報便可以吸引這批人買樓收租。另外一 些更有錢的人,手持數個物業收租,除非在年中前已趁好價賣走,否則現在也不會容易被震走。急着賣樓的人幾時都有,最近便有不少股票莊家、大陸神秘富豪急着出貨,不過不用太悲觀會出現股樓火燒連環船的情況,例如藍鼎國際(00582)表示聯絡到主席仰智慧,股票便馬上急彈。對於平民來講,想買樓的人仍多,今期居屋接獲26.5萬申請,平均每59個家庭爭購一個單位,居屋抽籤落空後,部份人士便會重回私樓市場物色,已較高峰下跌兩成的新盤,對他們有一定吸引力。另外一個潛在刺激需求的因素,就是等金管局放寬按揭成數或壓力測試,假如樓價再跌,觀乎金管局的口脗,似乎隨時準備放寬部份辣招。 3) 地產商是否急住出貨?這個問題視乎邊個地產商,對萬科、碧桂園這些國內發展商來說,套現是硬道理,減價出貨,絕不留手,當他們做爛個市,港資新鴻基就算有brand premium。也不能吊高來賣太多,所以發展商的取態,在跌市中永遠是最具影響力的。正因如此,雖然二手業主持貨力強,但這輪跌勢由新盤引發,下跌兩成都好正常。不過,國內地產商未成氣候,香港地產商對於合力維持價格話唔權,一向好有默契和心得,以四大地產商的財力,不會亦不必劈低過國內發展商。跌市中新樓劏房首當其衝,因為呎價實在貴到離譜,正如之前所述,借了發展商二按的買家要面對轉按估價不足的問題,同時新盤開售又以價低搶市,如果金管局放寬按揭成數或壓力測試,就更加雪上加霜,因為過到壓力測試,但面積較合理的選擇會多了。所以股榮這個十大新盤坐盤巡禮,也是淡得有道理的。十大坐艇新盤巡禮至於另一些看淡原因,如支爆、美國取消香港關係法等等,不是說完全不會發生,但太過悲觀,可能是自己嚇自己,始終這個世界上發達的人都是樂觀的人居多。

熊市來了

港股九月中曾經反彈,市場傳國家隊出手托市,加上港元滙率反彈,恆生指數一度反彈至28031點。可惜反彈只是曇花一現,到九月底,港股已經大幅下瀉,但仍守住27000點。到十月份,港股更加強瀉,恆生指數跌破27000點,再次跌至熊市區。港股大幅下挫主因有二:1. 美國利率上升;2. 中美貿易戰加劇。上星期初,美股創新高。杜瓊斯指數最高升至26951點的歷史高位。美股上升主因是美國經濟向好,利率上升。九月份非農業職位增加180000份,失業率更加降至3.7%,是49年的最低位。因為勞工市場緊張,9月份時薪升幅達到4.8%的高位,顯示薪金有上升壓力,同時增加通漲壓力。美國聯儲局主席鮑威爾言論,由前週的偏鴿,轉為偏鷹,表示今年將再加息一次,明年也有可能加息四次。因為美國經濟增長強勁,聯儲局不需要再以低息環境來支持經濟,利率將會正常化,即是聯邦儲備利率將會維持在3%至4%的長期範圍。反映聯儲局主席對利率的言論,上週美國利率全面上升,10年美國國債利率升至3.24%的七年高位。10年美國國債孳息是美國最廣泛利用的利率,美國企業債及和30年按揭息率,都是按美國國債10年孳息率來厘定。美國債息上升,不只債券價格下跌,更加影響到新興國家貨幣下跌。資金從新興國家撤走,令到新興國家貨幣急挫。在亞洲,直接影響到印度及印尼貨幣下跌,印尼盾跌至亞洲金融風暴水平,至20年低位,印度盧比更加跌至歷史低位,中國人民幣也受到壓力,上週離岸人民幣跌破6.9水平。人民幣滙率下跌,直接令到中港股市急挫。除了利率及貨幣壓力外,中美貿易磨擦升級。加拿大在9月30 日限期前,和美國達成新貿易協議,加拿大接受大部份美國要求,屈服於美國霸權。美國在新美國墨西哥加拿大貿易協議,增加了一項針對中國的條款:墨西哥和加拿大不可以獨自和非市場經濟國家簽自由貿易協議,即是墨西哥和加拿大不可以和中國簽自由貿易協議。墨西哥和加拿大七成以上的出口是去美國,根本沒有談判條件,只能屈服於美國霸權。美國經濟顧問庫德羅表示,美國正和日本及歐盟談判新貿易協議,將會加入同樣條款,阻止日本和歐盟各自和中國建立自由貿易協議。庫德羅表示美國在貿易上將會成功圍堵中國,把中國孤立。除了庫德羅以外,美國副總統彭斯還發表演說,猛烈批評中國,指中國現行制度,不適合國際時宜,只會越來越孤立,更加批評中國在美國發表文章,批評現政府,有意干預美國11月選舉,更指中國想美國改朝換代。彭斯對中國敵意的言論把中美關係降至自尼克遜自來最低位。上星期四彭博發表調查報告,指中國在超微供應美國巨企蘋果及亞馬遜用的伺服器用的底板,植入間諜晶片,監控美國企業的活動。該超微伺服器底板,在美國廣泛使用,包括美國聯邦政府在內。報告被蘋果,亞馬遜及中國強烈否認,但已經令到聯想股價急挫25%,其他半導體股也急挫。中央銀行因應外圍不利消息,大幅減存款準備金率1個百分點,釋放7500億元人民,以用於為中小企提供資金。但對中港股市效果不大,A股在十月黃金週假期後開市跌3.6%,港股先升後跌1%。市場憧憬國家隊出招,挽救股市。

電動車,好環保。全靠油車做奶媽?

蔚來汽車9月12日正式在美國掛牌上市,帶著「新能源」、「新科技」的光環,第二日股價已經飆升至11.6美元,較招股價6.26美元勁升八成半。不過,光環來得容易去得也快,第三日股價就跌破10美元,本周五更跌破7美元,不足兩星期似乎破發已經指日可待。雖然作為一個廢青,平時都喜歡研究新科技,追下新產品,但其實由始至終我都不明白,電動車究竟「有咩咁巴閉」(正如我不知道QR Code究竟如何比NFC先進一樣)?由細到大學習要節約能源,要少開燈、少開冷氣,香港有時又搞熄燈日,要求減少用電,節約能源,但一去到汽車環節,突然用電又變了「環保」?根據中電網站數字,2012年香港發電燃料組合中,高達53%來自燃煤,又提到全港碳排放總數約有三分二是源自發電,更不用提電池生產、電池報廢後帶來的二次污染(網上有太多討論文章,有興趣自己找來看)。簡單來說,電動車就是NIMBY的一種,總之只要污染不在我後院發生,就真的「關人忍事」了。扯遠了,說回蔚來。根據這家公司網站所言,蔚來寓意「Blue Sky Coming」,大概就是蔚藍的天空因為所有人都用了電動車就會來這樣。公司口號就是「提供高性能的智能電動汽車與極致用戶體驗」。所謂「智能電動汽車」小弟有幸在上海蔚來專門店體驗過,大概就是車內裝了個Siri,用語音要求汽車調高冷氣、開關車窗、播放音樂之類的東西,不過或者同行港人朋友的普通話都很普通,汽車對我們的指令都聽不太懂。至於「極致用戶體驗」,小弟近日又在微博上看到一篇有趣的文章,是蔚來寫來讚揚自己公司的服務,如何給予用家「極致用戶體驗」的。大意就是中秋節時一個南京的蔚來車主,想駕駛自己與朋友共六架蔚來電動車,作一次三天兩夜的自駕遊,行程包括桃花潭、敬亭湖、凓陽美岕山,地點有興趣可以自己查,簡單來說就是從南京開去安徽省玩,再開回南京,行程據稱有570公里。開慣汽油車的朋友肯定不會明白,開車自駕遊到底有甚麼好說的?當然啦,如果你知道,這些電動車的極限行程不過約200公里,就知道開電動車自駕遊是多麼冒險的一件事,尤其是中國一些偏遠城市和旅遊風景區,很難可以找到充電的地方,所以,蔚來為了提供「極致用戶體驗」,就派出了四個工作人員,三架「充電車」跟隨服務。這個故事就變成了,為了六架電動車出行玩三天,蔚來需要派出三架充電車隨時候命,如早一日到車隊下榻的酒店待命,預算好所有行程幫充電車、電動車充電,簡直比賽車車隊的後勤還辛苦。更好笑的是,網民發現蔚來最初發佈的照片中,三架充電電動車,原來是由三架汽油平板拖車拖運往目的地,可能是擔憂這些充電電動車本身就沒有足夠電力跑那麼遠的距離。有好事者更踢爆,其實蔚來有不少這類「移動充電車」,本身都是由汽油車擔任,可能為了宣傳效果,所以又引入了一些電動充電車,以免出現太多「用汽油車幫電動車充電」的笑話。但這次宣傳卻竟然甩轆,在宣傳文章初版的時候,竟然連這些不應該出鏡的汽油平板拖車都被拍下。其實這已經不是蔚來第一次被爆出同類笑話,早前一名杭州車主亦是要遠距離駕駛,結果蔚來竟然派出一架電動車一直跟隨為其充電,後來電動車電力不足,另外又派了一架汽油充電車接力充電,因此被眾多網民嘲笑:「不如直接給車主一架汽油車」。這次的笑話,也反映了電動車的一個致命缺陷,就是續航距離短,充電時間長,充電不便的問題。而標榜環保的電動車公司,一直要派汽油車跟隨電動車做「奶媽」,更是對「環保」的最大諷刺。正如這次南京車主三日兩夜遊,要開三架平板拖車、三架充電電動車去為幾架電動車服務,到底,如何體現節能?如何體現環保?浪費如此多的能源,如何把藍天帶回來?講新能源車,我還是比較期待豐田的未來(Mirai)氫氣燃料電池汽車。好過這些不三不四,其實污染並沒有比油電混合車低多少的電動車。附上三張微博圖